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广发证券研报指出，近日，北美云厂商陆续发布2023年第二季度财报，整体资本支出乐观，持续加码AI算力基础设施投入。我们认为，随着AI商业模式的创新及应用领域的拓宽，高算力需求将持续带动底层硬件需求，长期看好云基础设施产业链相关设备投资机会。